FX168財經報社(香港)訊 美國股市除金融股近期受到市場高度關注外,科技半導體類股也持續被矚目,特別是市值最大的蘋果公司。Loup Ventures分析師吉恩·蒙斯特(Gene Munster)指出,蘋果線下電腦系列Mac和平板系列iPad交貨延長數據顯示,兩者未來的表現將會更加強勁。新冠疫情促使宅經濟起飛,今年首季蘋果Mac和iPad銷售表現異常出色,分別年增70%和79%。
蒙斯特在研究報告中提到,盡管經濟重啟且防疫居家措施已經取消,蘋果Mac和iPad產線也還是能從遠距辦公和教學中搭上順風車。兩項線下商品系列都的需求和交貨時間都增加,他看到許多蘋果設備的需求大于供應,部分iPad和Mac機型以及10.2吋iPad或24吋iMac預計供貨日期超過一個月。
同時他也補充說:“芯片荒問題將會持續下去,需求大于供應的失衡狀況下,促使蘋果Mac和iPad交貨期拉長。再加上Apple Silicon芯片轉移計劃,將可能促使蘋果平板電腦和個人電腦需求上升延長更久的時間。”
蒙斯特預測Mac和iPad分別在2022財年、2023財年、2024財年和2025財年,分別實現8%、7%、6%和4%的銷售增長,這可能將高于華爾街普遍的預期。
蘋果周二上漲1.15%至每股136.33美元,引領著納斯達克指數、標準普爾500指數繼續刷新歷史新高紀錄。
談到供應鏈方面的消息,蘋果近期悄悄公布2020年供應鏈名單,對比2019年名單能說是有人歡喜有人愁,其中最大贏家莫過于中國。蘋果新納入供應商以中國企業最多,新增數達到12家,這也顯示出蘋果供應鏈在分配上,中國供應鏈的重要性日漸提高。今年新名單也出現明顯環保化的趨勢,除被稱為“綠色南鋁”的南平鋁業上榜,全球碳捕捉與封存技術關鍵企業攀時(Plansee)也獲得蘋果青睞,成功躋身列入供應商名單。
中國供應鏈日漸崛起,中國新加入蘋果供應商名單的有領益制造、南平鋁業、北京北兆易創新科技、天馬微電子、江蘇精研、蘇州勝利精密、得潤電子和新綸科技等13家業者。以區域別來看,中國的新增家數最多,在蘋果供應鏈中扮演越來越重要的角色。而在去年供應商名單中,包括廣東朝陽電子、吉林利源精制等遭到移除。
蘋果執行長庫克(Tim Cook)首先在報告開頭指出,蘋果是家科技公司,但他們永遠都不會忘記,所制造的設備是由人類的思想所想象出來,并由人工生產制造,旨在改善人類生活。蘋果運營資深副總裁Sabih Khan表示,2020年新冠疫情肆虐全球,蘋果團隊在53個國家或地區進行1121次供應商評估,旨在確保遵守蘋果的行為準則。截至今年為止,總計有超過2100萬供應商員工接受培訓。
Sabih Khan續指,蘋果在去年承諾將在2030年對供應鏈和商品,實現100%的碳中和目標。迄今全球各行各業的110多家供應商,已經承諾在所有制造過程中都使用100%可再生能源,并期望有朝一日能達到不從地球上獲取資源來制造商品的目標,目前所有供應商的生產制造工廠,都實現100%零廢物認證。
值得投資者關注的是,南平鋁業成為新進蘋果供應鏈的業者,他們所能提供的再生鋁,是蘋果供應鏈主流的幕后功臣。南平鋁業旗下鋁加工四川芙蓉科技,于2019年完成再生鋁回收與加工的技術,并獲得蘋果認證,開始為蘋果提供iPad、Macbook等的鋁制外殼。根據2019年招股報告書數據顯示,公司在2018年的蘋果營收比例約占16.4%,董事長張景忠去年9月也提到說,蘋果訂單有大幅增加的趨勢。